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테마 |
교육내용 |
시간 |
1. PB의 특징 및 외국의
2. PB현황 사례 |
· 확대되는 PB 시장
· 개인 부유층의 증가와 PB의 관계
· 미국 PB의 현황 사례 |
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2. 경제의 흐름과거시지표 |
· 현실경제의 주요변수
- 이자율／환율／물가지수와 인플레이션／국제수지
· 경기순환 정부의 경제정책
- 경기순환／재정정책／금융정책 |
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3. VIP 재무관리 |
· 부자학의 기본 이론
· 부자들의 자기 관리
· 부자들의 재무 성향 |
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4. 보험과 노테크 |
· 보험상품의 이해
- 생명보험(변액유니버셜 보험 등)
· 보험상품을 통한 고객의 투자기법 연구
- 투자상품 이해
- 수익률 분석 |
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5. 부동산 투자이론 및
6. 실제 |
· 부동산의 취득과 운용 전략
· 부동산 공경매 및 분양
· 부동산 계약 실무
· 부동산 금융상품 및 투자실무
· 부동산 재테크 실전 사례 연구 |
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6. 실전 세무 설계 |
· 금융소득종합과세
- 개념／과세 대상／종합소득세 신고
· 부동산 취득시 관련 세금
· 양도세와 상속증여세
- 개념／구별방법／신고방법／절세방안
· 금융자산 및 투자관련 세금의 이해 |
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7. 금융자산이해와 운용 |
· 금융상품의 이해
· 금융자산 포트폴리오
- 세금우대 및 비과세 등 금융상품 구성
- 은행신탁 상품 구성
· 자산의 종합적 운용 사례 연구 |
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8. 증권시장의이해 |
· 증권시장의 특성
· 주가 전망
· 기업분석의 필요성
· 주식투자 운용 및 투자전략 |
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9. 채권시장 |
· 채권시장의 특성
· 금리와 채권시장
· 채권투자 실무 사례연구 |
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10. 파생상품 |
· 파생상품의 이해
· 선물, 옵션의 투자 포인트
· 파생상품 투자 실무 사례 연구 |
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11. 펀드의 이해 및
10. 운용전략 |
· 펀드의 이해
· 뮤추얼펀드의 시장 규모
· 통계로 본 수익률 분석
- 시장 흐름에 맞는 펀드 상품 선택
- 개인 자산 포트폴리오 구성 실습 |
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12. 자산 포트폴 리오 구성 |
· 재무설계의 필요성 및 프로세스 단계별 실습
· 금융,실물자산 포트폴리오
- 증권, 종금, 투신, 보험 등 금융상품 구성
- 실물자산 구성 비율
· 종합 포트폴리오 구성
- 개인 자산 포트폴리오 구성 실습 |
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13. 비즈니스매너 |
· 자신의 모습을 확인하고 개선하는 방법
· 인사예절의 표현방법 및 5단계
· 미소와 표정 연출의 중요성
· 다양한 상황에 따른 바른 자세 익히기
· 대화시 언어사용의 기본자세 및 언어 활용법
· 전화예절
- 다양한 고객전화 응대 방법 및 유의점 |
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14. 일반교양 |
· CRM과 골프마케팅
- 골프마케팅의 시장성
- 골프마케팅의 전개
- 골프에서 배우는 경영 테마
· 명품 감상법
-상품별 명품 감상 요령 |
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15. 종합컨설팅을수행하기 15. 위한능력개발
(VIP상담 및 컨설팅 Skill) |
· 고객을 효과적으로 프리젠테이션 하는 방법
· 나와 고객과의 상담 및 컨설팅 프로세스
· 효과적인 상담 및 컨설팅을 위한 준비
- 커뮤니케이션 방법(Skill)과 성품(character)
· 양방향 커뮤니케이션 과정
- 효과적인 의사 소통의 장애요인
- 언어적／비언어적 의사소통 방법 활용
· 상담 및 컨설팅을 위한 자료 작성
- Visual 자료 작성／다양한 상담 및 컨설팅 활용
· 설득력을 높이는 상담 Skill |
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16. 실전 종합 사례 연구 |
· 실전 사례 연구
· 조별 토의
· 실제 고객 포트폴리오 구성 |
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