PB는 은행 등 주로 금융권에 근무하며 우수고객(VIP고객)을 대상으로 종합금융서비스를 제공한다. 고객 개개인의 자산증식 상담부터 부동산, 유가증권 등의 관리 및 증식, 세금, 세무문제와 관련한 유언, 상속, 증여 등자산과 관련된 모든 관리를 담당한다고 할 수 있다.

따라서 금융관련 전문지식을 바탕으로 고객이 자신의 자산을 믿고 맡길수 있도록 고객과 높은 신뢰도를 유지하는 것이 중요하다. 개인의 신뢰성을 강화하기 위해 금융관련 자격증 2~3개 취득하는 것은 거의 필수. 또한큰 단위의 금액을 관리하는 업무의 특성상 엄격한 윤리의식과 직업정신을갖춰야 한다.

PB가 되려면 금융관련 분야의 학위를 취득하고, 관련분야 자격증을 취득하는 것이 유리하다. 실제 PB로 활동하고 있는 사람 대부분이 투자상담사, 금융자산관리사 자격증을 갖고 있다. 은행 등에 근무하며 금융권, 경제변화 전반에 걸친 분석능력을 키워야 한다.

연봉은 개인의 능력에 따라 차이가 있으나 일반 기업체의 같은 경력자보다 무척 높은 수준이다. 최근 은행간 전문가 유치 경쟁이 치열해져 경력자의 경우 억대의 연봉을 받고 이직하는 일이 허다하다.

[자료출처:일간스포츠]